1 - Vitaminas (Amaro Silva - Djalma Mafra - Domício Augusto) - Marcha gravada em 1942 na ODEON - canta: Odete Amaral
2 - Antes porém... (Cyro Monteiro - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Moreira da Silva
3 - Leonor (Ataulfo Alves - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Ataulfo Alves
4 - Cavalinho bom (Djalma Mafra - Joel de Almeida) - Marcha gravada em 1943 na ODEON - cantam: Joel e Gaúcho
5 - Jamais acontecerá (Djalma Mafra - Geraldo Pereira) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Odete Amaral
6 - Domine a sua paixão (Djalma Mafra - João Bastos Filho) - Choro gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
7 - Réu primário (Djalma Mafra - Amaro Silva) - Samba gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Marilú
8 - Oh ! seu Djalma (Raul Marques - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
9 - Tire a mão do meu bolso (Djalma Mafra - Nicola Bruni) - Batucada gravada em 1944 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro e Regional do Benedito Lacerda
10 - Salve o inventor da mulher (Djalma Mafra - Amaro Silva) - Marcha gravada em 1944 na ODEON - canta: Odete Amaral
11 - Pensando no futuro (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1944 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
12 - A saudade me devora (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
13 - Obrigação (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
14 - Na chave do portão (Alberto Maia - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Odete Amaral
15 - Op ôp ôp (Djalma Mafra - Ari Monteiro) - Marcha gravda em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
16 - A vida tem dessas coisas (Djalma Mafra - Raul Marques) - Samba gravado em 1946 na CONTINENTAL - canta: Jorge Veiga
17 - Dentro da capela (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
18 - Abriu-se o pano (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
19 - Banco de réu (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1947 na STAR - canta: Ataulfo Alves
20 - Falsidade (Djalma Mafra - João Pereira de Lucena) - Samba gravado em 1954 na TODAMÉRICA - canta: José Ribamar
21 - Comprando barulho (Djalma Mafra - Neufar) - Choro sem data gravado na RIO - canta: Astor
22 - Brigas de amor (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba sem data gravado na SINTER- canta: Flora
2 - Antes porém... (Cyro Monteiro - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Moreira da Silva
3 - Leonor (Ataulfo Alves - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Ataulfo Alves
4 - Cavalinho bom (Djalma Mafra - Joel de Almeida) - Marcha gravada em 1943 na ODEON - cantam: Joel e Gaúcho
5 - Jamais acontecerá (Djalma Mafra - Geraldo Pereira) - Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Odete Amaral
6 - Domine a sua paixão (Djalma Mafra - João Bastos Filho) - Choro gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
7 - Réu primário (Djalma Mafra - Amaro Silva) - Samba gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Marilú
8 - Oh ! seu Djalma (Raul Marques - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1943 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
9 - Tire a mão do meu bolso (Djalma Mafra - Nicola Bruni) - Batucada gravada em 1944 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro e Regional do Benedito Lacerda
10 - Salve o inventor da mulher (Djalma Mafra - Amaro Silva) - Marcha gravada em 1944 na ODEON - canta: Odete Amaral
11 - Pensando no futuro (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1944 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
12 - A saudade me devora (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
13 - Obrigação (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
14 - Na chave do portão (Alberto Maia - Djalma Mafra) - Samba gravado em 1945 na RCA VICTOR - canta: Odete Amaral
15 - Op ôp ôp (Djalma Mafra - Ari Monteiro) - Marcha gravda em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
16 - A vida tem dessas coisas (Djalma Mafra - Raul Marques) - Samba gravado em 1946 na CONTINENTAL - canta: Jorge Veiga
17 - Dentro da capela (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
18 - Abriu-se o pano (Djalma Mafra - Alcides Rosa) - Samba gravado em 1946 na RCA VICTOR - canta: Ciro Monteiro
19 - Banco de réu (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba gravado em 1947 na STAR - canta: Ataulfo Alves
20 - Falsidade (Djalma Mafra - João Pereira de Lucena) - Samba gravado em 1954 na TODAMÉRICA - canta: José Ribamar
21 - Comprando barulho (Djalma Mafra - Neufar) - Choro sem data gravado na RIO - canta: Astor
22 - Brigas de amor (Djalma Mafra - Alvaiade) - Samba sem data gravado na SINTER- canta: Flora