1 - Tio Sam no samba (Zé Keti - Felisberto Martins) - Samba de 1946 - cantam: Vocalistas Tropicais
2 - Vivo bem (Zé Keti - Ari Monteiro) - Samba de 1947 - canta: Ciro Monteiro
3 - Amor passageiro (Zé Keti - Jorge Abdala) - Samba de 1951 - canta: Linda Batista
4 - Seresteiro (Zé Keti - Renato Lima - Tufic Lauar) - Samba de 1954 - canta: Elizeth Cardoso
5 - A voz do morro (Zé Keti) - Samba de 1955 - canta: Jorge Goulart
6 - A voz do morro (Zé Keti) - Samba de 1955 - canta: Hélio Chaves
2 - Vivo bem (Zé Keti - Ari Monteiro) - Samba de 1947 - canta: Ciro Monteiro
3 - Amor passageiro (Zé Keti - Jorge Abdala) - Samba de 1951 - canta: Linda Batista
4 - Seresteiro (Zé Keti - Renato Lima - Tufic Lauar) - Samba de 1954 - canta: Elizeth Cardoso
5 - A voz do morro (Zé Keti) - Samba de 1955 - canta: Jorge Goulart
6 - A voz do morro (Zé Keti) - Samba de 1955 - canta: Hélio Chaves
7 - Assim é o morro (Zé Keti - Hélio Chaves) - Samba de 1955 - canta: Hélio Chaves
8 - A flor do lodo (Zé Keti) - Samba-canção de 1958 - canta: Jorge Goulart
8 - A flor do lodo (Zé Keti) - Samba-canção de 1958 - canta: Jorge Goulart