1 - Apresenta-me aquela mulher (Nelson Cavaquinho - Augusto Garcez - G. de Oliveira) - Samba de 1943 - canta: Ciro Monteiro
2 - Não te dói a consciência (Nelson Cavaquinho - Ari Monteiro - Augusto Garcez) - Samba de 1943 - canta: Ciro Monteiro
3 - Aquele bilhetinho (Nelson Cavaquinho - Arno Carnegal - Augusto Garcez) - Samba de 1945 - canta: Ciro Monteiro
4 - Rugas (Nelson Cavaquinho - Ari Monteiro - Augusto Garcez) - Samba de 1946 - canta: Ciro Monteiro
5 - O fruto da maldade (Nelson Cavaquinho - César Brasil) - Samba de 1951 - canta: Jorge Veiga
6 - Minha fama (Nelson Cavaquinho - Magno de Oliveira) - Samba de 1952 - canta: Risadinha
7 - Amor que morreu (Nelson Cavaquinho - Lima Roldão - Gilberto Teixeira) - Samba de 1953 - canta: Elizeth Cardoso
8 - Não brigo mais (Nelson Cavaquinho - César Brasil) - Samba de 1954 - canta: Vitor Bacelar
9 - Garça (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) - Samba-canção de 1955 - canta: Ruth Amaral
10 - Cinzas (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito - Renato Gaetani) - Samba de 1955 - canta: Ruth Amaral
11 - Palavras malditas (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito) - Samba de 1957 - canta: Ari Cordovil
12 - Cinzas (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito - Renato Gaetani) - Samba de 1963 - canta: Nerino Silva
13 - Negaste um cigarro (Nelson Cavaquinho - José Batista) - Samba sem data - canta: Gil Orlando
14 - Cheiro de vela (Nelson Cavaquinho - Ari Ribeiro) - Samba sem data - canta: Ari Cordovil