1 - Arrasta a sandália (Aurélio Gomes - Osvaldo Vasques) - Samba de 1932 - cantam: Moreira da Silva e Gente do Morro
2 - Vejo lágrimas (Osvaldo Vasques - Ventura) - Samba de 1932 - cantam: Moreira da Silva e Gente do Morro
3 - Tenho uma nêga (Osvaldo Vasques - Benedito Lacerda) - Samba de 1932 - canta: Patrício Teixeira
4 -Se passar da hora (Osvaldo Vasques - Boaventura dos Santos) - Samba de 1933 - cantam: Leo Vilar e Arnaldo Amaral
5 - Rindo e chorando (Osvaldo Vasques - Benedito Lacerda) - Samba de 1933 - cantam: Leo Vilar e Arnaldo Amaral
6 - Quem mandou Iaiá (Osvaldo Vasques - Benedito Lacerda) - Samba de 1934 - cantam: Arnaldo Amaral e Gente do Morro
7 - Conversa puxa conversa (Osvaldo Vasques - João dos Santos) Samba de 1934: canta Almirante
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